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快递价格战熄火，中通半年拿114亿件成为“利润王”，巨头出海抢占东南亚。
2022-09-06 14:29:04 来源： 评论：0 点击：
简介：国家邮政局公告数据显示，今年上半年，全国快递服务企业累计完成业务收入512.2亿件、业务收入4982.2亿元，同比分别增长3.7%和2.9%。无论是业务量还是营收，2022年上半年都是近年来最低的增速。即使在2020年上半年...
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快递价格战熄火，中通半年拿114亿件成为“利润王”，巨头出海抢占东南亚。全文如下：
国家邮政局公告数据显示，今年上半年，全国快递服务企业累计完成业务收入512.2亿件、业务收入4982.2亿元，同比分别增长3.7%和2.9%。
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国家邮政局公告数据显示，今年上半年，全国快递服务企业累计完成业务收入512.2亿件、业务收入4982.2亿元，同比分别增长3.7%和2.9%。
无论是业务量还是营收，2022年上半年都是近年来最低的增速。即使在2020年上半年，全国快递业业务量仍增长22.1%；2021年，这一指标同比增长29.9%。
从各个快递行业的财报中也可以看出这种变化。截至8月底，头部快递公司如顺丰控股(SZ:002352)、ZTO快递(ZTO。美国)、大云(SZ:002120)、YTO快递(SH:600233)、申通快递(SZ:002468)相继发布中期业绩报告。从成绩单来看，随着5、6月份的快速反弹，上半年快递企业仅在快递量、单票收入和整体经营业绩上有所好转。
从营收和市值来看，顺丰稳坐一哥的位置，上半年实现营业收入1301亿元，同比增长47.2%；截至6月30日，市值超过2732亿元。
在快递量和利润表现方面，ZTO快递仍拔得头筹，成为唯一一家拥有114亿件快递件的快递公司。归母净利润27.11亿元，同比增长48.5%。
在价格战趋于缓和的时候，以极兔为代表的新玩家仍在冲击快递格局。与此同时，国内快递公司也纷纷敲开东南亚的大门，最新消息是顺丰针对东南亚市场推出了“狼勇士计划”。
快递单量反弹，顺丰半年营收破千亿。
上半年，全国快递市场呈现先抑后扬的态势，3-4月下滑明显。童渊、大云和申通都在财报中提到了中国部分城市疫情的影响，以及转运中心和干线运输的限制。
5月份以来，受消费需求回暖和物流恢复影响，快递公司业务量止跌回升。
总体来看，上半年头部快递企业快递量呈正增长，ZTO快递录得快递业务量114亿件，大云股份85.41亿件，童渊80.85亿件，申通56.8亿件，顺丰51.3亿件。
其中，申通的业务增速最快。通过优化运力和运输网络，上半年快递业务量同比增长17.54%，高于行业增速，带动上半年市场份额提升1.31个百分点至11.09%，扭转了2021年各项指标下滑的局面。
中通和童渊录得约10%的业务增长；劣势的是大云股份和顺丰，前者录得3.39%的增长率，也令同期市场份额下滑0.05%，进一步缩小与紧随其后的童渊的差距；顺丰录得同比持平。
据统计，上半年中通、大云、童渊、申通、顺丰的市场份额约为22.31%、16.68%、15.78%、11.09%。除了大云和顺丰的市场份额在萎缩，其他三家公司都在扩张。
但在营收层面，业务结构多元化、客单价高的顺丰以1300亿元远远甩在其他传统快递公司后面，中期首次突破千亿大关，同比增速47.22%，增速在所有快递公司中最高。
从顺丰的财务报告中可以了解到，增长的主要动力来自供应链和国际业务。受收购嘉里物流影响，该业务上半年收入达465亿元，增长超过4倍，总收入占比超过30%，成为顺丰除快递业务外的第二大业务板块。除了快递和同城冷运，顺丰控股上半年新业务占比从过去的30%左右提升到51%。
此外，中通、童渊和大云的收入也增长了20%-30%，而申通的收入增长接近36%。五大头部快递公司上半年总收入超过2000亿元，实现净利润约77.3亿元。
暂缓价格战，中通赚27亿或为利润王。
虽然到3-4月业务量大幅放缓，但快递行业盈利表现明显好转，逐渐走出价格竞争的泥潭。
兴业证券的报告认为，从去年开始，电商快递从份额导体向利润导向转变是一个清晰明确的趋势。
行业专家、双宇咨询创始人龚福兆也向时代财经指出，“上半年快递行业利润超预期。虽然件量下降，但企业盈利能力大幅提升，几家上市公司无一亏损，意味着价格战过后，行业不再一味追求低价，更多追求发展质量。”
虽然单票收入的统计口径不同，但今年以来，头部快递公司的单票价格都在同比上调，且上调幅度逐月递增。
其中，以加盟制为主的童渊、申通、大云，单票收入分别为2.6元、2.56元、2.53元，同比分别增长19.27%、13.78%、20.48%；中通单票收入(不含支付等因素)1.39元，同比增长9.45%。直营的顺丰同比增速最稳，为3%，但单票收入以15.9元排名第一。
从整体利润表现来看，由于去年上半年价格战深入，利润基数较低，今年上半年头部快递公司利润录得大幅增长。
“利润王”仍被中通拿下，创下27.11亿元的纪录，同比增长48.5%；增速最大的是顺丰，创下25.12亿元的纪录，同比增长230.61%；申通扭亏为盈，录得1.89亿元，同比增长228.94%。
而正在争夺快递第二名的大云和童渊的表现则明显不同，净利润分别为5.46亿元和17.74亿元，增速分别为22.41%和174.72%。当商业水平接近时，童渊的年利润是大云的三倍。
综合毛利率方面，中通、顺丰、童渊、大云、申通分别为23.08%、12.5%、11.89%、8.67%、4.90%，尚未恢复到2020年之前的水平。
兔子融合完成，国内巨头抢占东南亚。
虽然价格战有所缓和，但是各大头部公司的竞争并没有懈怠，市场份额的争夺依然激烈。
上半年，五大快递公司约占76%的市场份额，较2021年略有增长，但与此同时，其他公司如极兔、JD.com物流、菜鸟等正在加速崛起和增长。
以极兔为代表，从2020年快速切入国内市场，再到2021年10月收购百世集团国内快递业务，备受关注。
此后，两网融合的进展一直为外界所关注。今年5月，有消息称两网融合已经完成。今年6月，极兔创始人李杰罕见亮相武汉大客户见面会。官方宣布5月份的日均交易量为4000万张选票。
通过对比，时代财经了解到，今年5月，五大快递公司中，中通、童渊、大云日均订单量约为5000万单，申通、顺丰约为3000万单。以日均4000万元的成交量粗略估算，5月份极兔的市场份额约为13%——超过顺丰和申通，逼近大云和童渊，日均成交量为行业第四。
不过，由于6月份部分城市出现欠薪和关闭网点的情况，一位不愿意透露姓名的业内人士表示，极兔的日均数量应该不会超过申通。
不仅兔子搅动中国市场，国内快递公司也在逐渐抢占对手的战场。
今年8月，顺丰启动东南亚市场“战狼计划”，主要针对越南、泰国、马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾等进出口业务，由董事长王卫亲自督战；4月，在越南布局快递业务两年多的童渊宣布在菲律宾马尼拉开设网络；2月，中通在泰国曼谷转运中心开始试运行。
东南亚市场成为中国快递企业出海的第一站。“国内快递行业已经从增量市场变成了存量市场。要想扩大产值，只能拓展国际业务。”龚福兆还指出，东南亚电子商务市场的高增长，以及近年来国内制造业向东南亚市场的迁移，给国内快递企业带来了商机。
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