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洞察2022：中国快递行业竞争格局及市场份额
2022-07-04 17:22:40 来源： 评论：0 点击：
简介：行业主要上市公司:目前国内快递行业上市公司主要有:顺丰控股(55.980，0.00，0.00%)(002352。SZ))、YTO运通(20.350，0.40，2.01%)(600233。上海)和大云(17.250)。0.56, 4.70%)(002468.SZ)、京东物流(02618。香港...
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洞察2022：中国快递行业竞争格局及市场份额全文如下：
行业主要上市公司:目前国内快递行业上市公司主要有:顺丰控股(55.980，0.00，0.00%)(002352。SZ))、YTO运通(20.350，0.40，2.01%)(600233。上海)和大云(17.250)。0.56, 4.70%)(002468.SZ)、京东物流(02618。香港)、ZTO快递(ZTO。编号02057。HK)、德邦快递(603056。SH)，最好。纽交所等。
本文的核心内容:快递业竞争梯队、快递业市场份额、快递业市场集中度、快递业竞争力评价和快递业竞争状态总结。
1.中国快递业的竞争梯队
快递是现代服务业的重要组成部分，是促进流通方式转变和消费升级的现代主导产业。按照企业注册资本，快递行业可以分为三个竞争梯队。其中，注册资本30亿元以上的企业有顺丰控股、YTO快递；注册资本在10-30亿元的企业有:大云、申通快递、德邦(13.290，0.07，0.53%)；其他企业注册资本10亿元以下。
2.中国快递业的市场份额
2021年，中国快递行业上市公司中，ZTO快递业务量市场份额最高，超过20%；其次是大云股份和YTO运通，市场份额超过15%；上述三家头部企业合计市场份额超过50%。
3.中国快递业的市场集中度
2013-2021年，中国快递行业市场集中度——CR8整体相对稳定，保持在75%-85%之间。2021年，中国快递行业市场集中度——CR8为80.5%，较2020年下降1.7个百分点。
2017-2021年，中国快递行业市场集中度——CR3呈逐年上升趋势，通达系内部竞争持续，综合实力具有优势的头部快递企业规模持续扩大，行业CR3持续提升，2021年达到52.9%。
4.中国快递业企业布局与竞争力评价
快递行业上市公司中，ZTO快递、大云、YTO快递、申通快递、顺丰控股、百世集团、德邦快递、京东物流快递遍布全国，经过多年发展，已经成为快递行业的龙头企业。
从企业快递业务竞争力来看，ZTO快递、大云、YTO快递、申通快递、顺丰控股、百世集团竞争力排名较强；其次是德邦股份，德邦股份目前的经营方向是增加业务量，提高市场份额，摊薄单个套餐的成本。
5.中国快递业竞争状况综述
从五力竞争模型来看，由于快递服务的特殊性，市场上其他服务很难替代快递服务，客户对这种服务的依赖度高，快递行业替代品威胁小；快递同质化严重，技术门槛低，难以实现差异化；此外，行业逐渐成熟，业务量增速放缓，快递行业竞争异常激烈；上游供应商主要是运输车辆制造商和燃料供应商。为了降低成本，加强对车辆的控制，越来越多的快递公司使用自有车辆，而不是外部车辆，因此上游议价能力一般；快递的服务同质化严重，差异小，而且买家转换成本小，降价能力强，对下游的议价能力强；同时，随着头部企业成本和服务端的不断优化，快递行业的进入壁垒更高，潜在进入者的威胁更小。
根据以上分析，对各方面的竞争进行量化，1代表最大，0代表最小。中国快递行业的竞争情况如下图所示:
有关本次行业研究和分析的更多详情，请参阅前瞻产业研究院《中国快递行业发展前景及投资战略规划分析报告》。同时，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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行业主要上市公司:目前国内快递行业上市公司主要有:顺丰控股(55.980，0.00，0.00%)(002352。SZ))、YTO运通(20.350，0.40，2.01%)(600233。上海)和大云(17.250)。0.56, 4.70%)(002468.SZ)、京东物流(02618。香港)、ZTO快递(ZTO。编号02057。HK)、德邦快递(603056。SH)，最好。纽交所等。
本文的核心内容:快递业竞争梯队、快递业市场份额、快递业市场集中度、快递业竞争力评价和快递业竞争状态总结。
1.中国快递业的竞争梯队
快递是现代服务业的重要组成部分，是促进流通方式转变和消费升级的现代主导产业。按照企业注册资本，快递行业可以分为三个竞争梯队。其中，注册资本30亿元以上的企业有顺丰控股、YTO快递；注册资本在10-30亿元的企业有:大云、申通快递、德邦(13.290，0.07，0.53%)；其他企业注册资本10亿元以下。
2.中国快递业的市场份额
2021年，中国快递行业上市公司中，ZTO快递业务量市场份额最高，超过20%；其次是大云股份和YTO运通，市场份额超过15%；上述三家头部企业合计市场份额超过50%。
3.中国快递业的市场集中度
2013-2021年，中国快递行业市场集中度——CR8整体相对稳定，保持在75%-85%之间。2021年，中国快递行业市场集中度——CR8为80.5%，较2020年下降1.7个百分点。
2017-2021年，中国快递行业市场集中度——CR3呈逐年上升趋势，通达系内部竞争持续，综合实力具有优势的头部快递企业规模持续扩大，行业CR3持续提升，2021年达到52.9%。
4.中国快递业企业布局与竞争力评价
快递行业上市公司中，ZTO快递、大云、YTO快递、申通快递、顺丰控股、百世集团、德邦快递、京东物流快递遍布全国，经过多年发展，已经成为快递行业的龙头企业。
从企业快递业务竞争力来看，ZTO快递、大云、YTO快递、申通快递、顺丰控股、百世集团竞争力排名较强；其次是德邦股份，德邦股份目前的经营方向是增加业务量，提高市场份额，摊薄单个套餐的成本。
5.中国快递业竞争状况综述
从五力竞争模型来看，由于快递服务的特殊性，市场上其他服务很难替代快递服务，客户对这种服务的依赖度高，快递行业替代品威胁小；快递同质化严重，技术门槛低，难以实现差异化；此外，行业逐渐成熟，业务量增速放缓，快递行业竞争异常激烈；上游供应商主要是运输车辆制造商和燃料供应商。为了降低成本，加强对车辆的控制，越来越多的快递公司使用自有车辆，而不是外部车辆，因此上游议价能力一般；快递的服务同质化严重，差异小，而且买家转换成本小，降价能力强，对下游的议价能力强；同时，随着头部企业成本和服务端的不断优化，快递行业的进入壁垒更高，潜在进入者的威胁更小。
根据以上分析，对各方面的竞争进行量化，1代表最大，0代表最小。中国快递行业的竞争情况如下图所示:
有关本次行业研究和分析的更多详情，请参阅前瞻产业研究院《中国快递行业发展前景及投资战略规划分析报告》。同时，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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