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申通跌落，2022年5月，申通已处于通达系尾部
2022-07-01 16:56:20 来源： 评论：0 点击：
简介：申通从巅峰跌落用了八年时间。2014年，这家老牌快递巨头的市场份额依然排名第一，但到了2022年5月，申通已经处于通达系的尾部。根据申通6月18日的公告，5月份申通的业务量仅为10.03亿件，而大云和童渊的业务量分...
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申通跌落，2022年5月，申通已处于通达系尾部全文如下：
申通从巅峰跌落用了八年时间。
2014年，这家老牌快递巨头的市场份额依然排名第一，但到了2022年5月，申通已经处于通达系的尾部。
根据申通6月18日的公告，5月份申通的业务量仅为10.03亿件，而大云和童渊的业务量分别达到14.85亿件和15.54亿件。
甚至，公司已经被新人超越。
6月15日，极兔快递在武汉举办大客户交流会。据多位与会人士向21世纪经济报道记者证实，交流会透露，5月份，极兔日均票量已经突破4000万。这意味着，整个5月份，极兔的业务量已经突破12.4亿件。
另一方面，将申通交付给实际控制人发生变化的关键节点。按照之前的约定，如果阿里行使权力，将持有其46.0%的股份，成为控股股东。协议的截止日期是今年12月27日。
各种变化都在发生。
快递收入增速明显回落。中国程心国际/制图
“极其凶猛的兔子”
事实上，快递市场已经趋向于存量竞争。
国家邮政局数据显示，2021年，我国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件，同比增长29.9%，增速比上年回落1.3个百分点；累计实现业务收入10332.3亿元，同比增长17.5%，增速比上年提高0.2个百分点。
电子商务作为快递增长的核心动力，几乎不容乐观。星星数据发布的2022年618全网电商销售报告显示，当期，全网总交易额为6959亿元。其中，综合电商平台总销售额为5826亿元，同比仅增长0.7%。
这种情况落在每一个相关的人身上。一位淘客商家负责人告诉21世纪经济报道记者，往年618的销量大概是平时的3-4倍。今年618销量仅比平时高1.5倍，降幅至少一半。
负责人所在的公司涉及设计、生产、制造生活用纸产品，也请过明星代言。有一定的规模。
在市场低迷的情况下，商家更关心运费。“现在的运价还可以，不能再涨了。”该负责人表明了立场。运费低，无论利润还是营收，对快递行业的影响都很大。
目前价格仍处于历史低点，甚至离成本线不远。
国家邮政局数据显示，5月份，快递单票价格为9.44元，同比增长0.7%。在快递行业风向标义乌，单票价格为2.91元，同比上涨9.1%，环比微跌0.15元。
在这种情况下，兔子来了。
据21世纪经济报道记者多方了解，百世快递整合后，极兔的单票运输成本环比大幅下降。同时，极兔的中心运营效率大幅提升，带动了零部件收发货中前端和末端的效率提升，成本大幅下降。
另一方面，淘体系的入口带来新的空间。据21世纪经济报道记者多方证实，目前，极兔内部的方向是今年年底实现收支持平，同时也希望提高淘宝的业务量在整体业务量中的占比。
另外，极兔的距离不仅限于盈利。与极兔有密切接触的行业高管透露，极兔的中短期目标是追平行业通达系第一梯队。财报显示，今年一季度，通达系日均业务量接近5800万票。
随着行业增速的下滑，极兔为了实现自己的高增长目标，不得不指向股票。申通无疑是最薄的一块木头。
值得注意的是，据申通关伟6月22日披露，在618大促的带动下，全网近日连续发帖4500万单，同比增长30%。
或许这就是申通，对5月份极兔单超的回应。而6月18日和5月市场基本面差异较大，几天的数据波动性大于全月，两者实际可比性有限。
其他头部快递公司没有透露618的数据。
“治理问题”
其实申通 drop有多重因素。
东北证券认为，2016年后申通业务量增速低于同业，行业市场份额下降明显。核心原因是其转运中心的资产直率不足，从而压制了效率的提升。
对比2017年各快递公司转运中心自营率，申通快递仅为56%，在行业龙头企业中最低。而且直达率低，很难升级转运中心。2018年之前，申通资本支出远低于同行业可比公司。后向升级继而演变为生产率提升缓慢、经营效率低下，在行业持续价格战的压力下不断削弱其盈利能力和竞争力。
这可能只是表面原因。多位通达系高管和资深加盟商向21世纪经济报道坦言，大山是申通成长的关键。
客观上，由于历史原因，通达系所有家族都存在派系问题，但在申通中尤为明显。有通达系高管透露申通决策层意见不统一，各种拉扯会在利益上放大。
目前，根据实际控制人，陈德军和陈小英合计持股比例为35.84%。作为陈德军申通的董事长，陈小英没有加入董事会。她的第一任丈夫是申通的创始人聂腾飞。1998年，聂腾飞车祸去世，随后陈小英和陈德军接手申通。陈德军是陈小英的兄弟。
值得一提的是，聂腾飞去世后，他的弟弟聂腾云离开申通成立了大云。
或者只是为了解决各种纠纷，申通实际控制人选择了离开。
2019年7月，申通原控股股东德银控股及实际控制人陈德军、陈小英与阿里巴巴签署了《股份期权协议》。根据协议，阿里有权自2019年12月28日起三年内购买公司股东股权。
2020年9月，德银控股、上海德银德润实业、阿里签署离职协议；与此同时，陈德军和陈小英与阿里签署了经修订和重述的购股权协议。
上述事项完成后，阿里通过分离协议下新成立的德鹅实业持有申通 25%的股份。
2021年9月，德银控股、陈德军和陈小英与阿里签署了第二次修订和重述的购股权协议。若阿里行使新购股权协议(自生效日起至2022年12月27日止)并完成相应的股权转让，阿里将直接持有申通 21.0%股份，或分别通过上海德润二业和共知润间接持有申通4.9%和16.1%股份。届时，阿里将持有/kloc-共。
据21世纪经济报道记者了解，阿里对申通的渗透已经发生。2020年底，阿里开始影响申通省级管理者的任命。2021年2月，曾经担任阿里菜鸟网络总经理的王文斌“空降”到申通担任总监兼总经理，带去了一大批阿里干部。
这种情况导致申通的运行出现了一些波动。一位资深通达加盟商透露，陈德军还是经常下基层，但加盟商对其信任度已经打折扣。
“大家都知道他(陈德军)说的不一定算数，影响加盟商的士气。”前述加盟商表示。
另据21世纪经济报道记者了解，申通配送费在价格战期间仍处于行业高位，稳定了网络，抬高了成本。去年其营收为252.55亿元，同比增长17.10%；净亏损9.09亿元，同比-2603.16%。
但是这种情况并没有影响到申通的拓展。
根据申通5投资者交流纪要，未来三年将投入数百亿资金开展基于多元化融资渠道的产能提升项目。预计到2022年底，正常吞吐能力将超过5000万件/日。
虽然阿里权利的行使尚未尘埃落定，但申通的变化从未停止。
据其官微披露，6月22-24日，申通开始了总统网的“亲听”之旅，历时3天，11站，近2000公里。
这一次，主角是王文斌。
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申通从巅峰跌落用了八年时间。
2014年，这家老牌快递巨头的市场份额依然排名第一，但到了2022年5月，申通已经处于通达系的尾部。
根据申通6月18日的公告，5月份申通的业务量仅为10.03亿件，而大云和童渊的业务量分别达到14.85亿件和15.54亿件。
甚至，公司已经被新人超越。
6月15日，极兔快递在武汉举办大客户交流会。据多位与会人士向21世纪经济报道记者证实，交流会透露，5月份，极兔日均票量已经突破4000万。这意味着，整个5月份，极兔的业务量已经突破12.4亿件。
另一方面，将申通交付给实际控制人发生变化的关键节点。按照之前的约定，如果阿里行使权力，将持有其46.0%的股份，成为控股股东。协议的截止日期是今年12月27日。
各种变化都在发生。
快递收入增速明显回落。中国程心国际/制图
“极其凶猛的兔子”
事实上，快递市场已经趋向于存量竞争。
国家邮政局数据显示，2021年，我国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件，同比增长29.9%，增速比上年回落1.3个百分点；累计实现业务收入10332.3亿元，同比增长17.5%，增速比上年提高0.2个百分点。
电子商务作为快递增长的核心动力，几乎不容乐观。星星数据发布的2022年618全网电商销售报告显示，当期，全网总交易额为6959亿元。其中，综合电商平台总销售额为5826亿元，同比仅增长0.7%。
这种情况落在每一个相关的人身上。一位淘客商家负责人告诉21世纪经济报道记者，往年618的销量大概是平时的3-4倍。今年618销量仅比平时高1.5倍，降幅至少一半。
负责人所在的公司涉及设计、生产、制造生活用纸产品，也请过明星代言。有一定的规模。
在市场低迷的情况下，商家更关心运费。“现在的运价还可以，不能再涨了。”该负责人表明了立场。运费低，无论利润还是营收，对快递行业的影响都很大。
目前价格仍处于历史低点，甚至离成本线不远。
国家邮政局数据显示，5月份，快递单票价格为9.44元，同比增长0.7%。在快递行业风向标义乌，单票价格为2.91元，同比上涨9.1%，环比微跌0.15元。
在这种情况下，兔子来了。
据21世纪经济报道记者多方了解，百世快递整合后，极兔的单票运输成本环比大幅下降。同时，极兔的中心运营效率大幅提升，带动了零部件收发货中前端和末端的效率提升，成本大幅下降。
另一方面，淘体系的入口带来新的空间。据21世纪经济报道记者多方证实，目前，极兔内部的方向是今年年底实现收支持平，同时也希望提高淘宝的业务量在整体业务量中的占比。
另外，极兔的距离不仅限于盈利。与极兔有密切接触的行业高管透露，极兔的中短期目标是追平行业通达系第一梯队。财报显示，今年一季度，通达系日均业务量接近5800万票。
随着行业增速的下滑，极兔为了实现自己的高增长目标，不得不指向股票。申通无疑是最薄的一块木头。
值得注意的是，据申通关伟6月22日披露，在618大促的带动下，全网近日连续发帖4500万单，同比增长30%。
或许这就是申通，对5月份极兔单超的回应。而6月18日和5月市场基本面差异较大，几天的数据波动性大于全月，两者实际可比性有限。
其他头部快递公司没有透露618的数据。
“治理问题”
其实申通 drop有多重因素。
东北证券认为，2016年后申通业务量增速低于同业，行业市场份额下降明显。核心原因是其转运中心的资产直率不足，从而压制了效率的提升。
对比2017年各快递公司转运中心自营率，申通快递仅为56%，在行业龙头企业中最低。而且直达率低，很难升级转运中心。2018年之前，申通资本支出远低于同行业可比公司。后向升级继而演变为生产率提升缓慢、经营效率低下，在行业持续价格战的压力下不断削弱其盈利能力和竞争力。
这可能只是表面原因。多位通达系高管和资深加盟商向21世纪经济报道坦言，大山是申通成长的关键。
客观上，由于历史原因，通达系所有家族都存在派系问题，但在申通中尤为明显。有通达系高管透露申通决策层意见不统一，各种拉扯会在利益上放大。
目前，根据实际控制人，陈德军和陈小英合计持股比例为35.84%。作为陈德军申通的董事长，陈小英没有加入董事会。她的第一任丈夫是申通的创始人聂腾飞。1998年，聂腾飞车祸去世，随后陈小英和陈德军接手申通。陈德军是陈小英的兄弟。
值得一提的是，聂腾飞去世后，他的弟弟聂腾云离开申通成立了大云。
或者只是为了解决各种纠纷，申通实际控制人选择了离开。
2019年7月，申通原控股股东德银控股及实际控制人陈德军、陈小英与阿里巴巴签署了《股份期权协议》。根据协议，阿里有权自2019年12月28日起三年内购买公司股东股权。
2020年9月，德银控股、上海德银德润实业、阿里签署离职协议；与此同时，陈德军和陈小英与阿里签署了经修订和重述的购股权协议。
上述事项完成后，阿里通过分离协议下新成立的德鹅实业持有申通 25%的股份。
2021年9月，德银控股、陈德军和陈小英与阿里签署了第二次修订和重述的购股权协议。若阿里行使新购股权协议(自生效日起至2022年12月27日止)并完成相应的股权转让，阿里将直接持有申通 21.0%股份，或分别通过上海德润二业和共知润间接持有申通4.9%和16.1%股份。届时，阿里将持有/kloc-共。
据21世纪经济报道记者了解，阿里对申通的渗透已经发生。2020年底，阿里开始影响申通省级管理者的任命。2021年2月，曾经担任阿里菜鸟网络总经理的王文斌“空降”到申通担任总监兼总经理，带去了一大批阿里干部。
这种情况导致申通的运行出现了一些波动。一位资深通达加盟商透露，陈德军还是经常下基层，但加盟商对其信任度已经打折扣。
“大家都知道他(陈德军)说的不一定算数，影响加盟商的士气。”前述加盟商表示。
另据21世纪经济报道记者了解，申通配送费在价格战期间仍处于行业高位，稳定了网络，抬高了成本。去年其营收为252.55亿元，同比增长17.10%；净亏损9.09亿元，同比-2603.16%。
但是这种情况并没有影响到申通的拓展。
根据申通5投资者交流纪要，未来三年将投入数百亿资金开展基于多元化融资渠道的产能提升项目。预计到2022年底，正常吞吐能力将超过5000万件/日。
虽然阿里权利的行使尚未尘埃落定，但申通的变化从未停止。
据其官微披露，6月22-24日，申通开始了总统网的“亲听”之旅，历时3天，11站，近2000公里。
这一次，主角是王文斌。
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